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IEA:未來五年仍是天然氣的“黃金時代”

2019-06-14    來源:中國石油石化
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[ 導讀 ]:全球天然氣需求將在未來5年繼續增長,這將受到快速增長的亞洲經濟體強勁消費的推動,并得到國際天然氣貿易持續發展的支持。“天然氣可以為更清潔的全球能源體系做出貢獻。但它也面臨著自身的挑戰,包括在新興市場保持價格競爭力。”
全球天然氣需求將在未來5年繼續增長,這將受到快速增長的亞洲經濟體強勁消費的推動,并得到國際天然氣貿易持續發展的支持。“天然氣可以為更清潔的全球能源體系做出貢獻。但它也面臨著自身的挑戰,包括在新興市場保持價格競爭力。”

占2018年能源總需求增長的45%

近幾年,天然氣需求的增長勢頭不減。近日,國際能源署(IEA)最新年度市場報告《天然氣2019》(gas 2019)顯示,2018年是天然氣的又一個黃金年,2018年天然氣需求同比增長4.6%,為2010年以來最快增速。天然氣占去年一次能源總需求增長的45%。在未來的五年里,需求預計將增長10%以上,2024年將達到4.3萬億立方米。

國際能源署執行主任法提赫?比羅爾(Fatih Birol)博士表示:“天然氣取代煤炭和石油,用于發電、供暖和工業用途,有助于減少空氣污染,并限制與能源相關的二氧化碳排放的上升。”

天然氣需求的增長離不開中國的支持。預計到2024年,中國將占全球天然氣需求增長的40%以上。這得益于政府的目標,即通過減少對煤炭的依賴來改善空氣質量。2018年,中國天然氣消費量增長為18%。



圖1:2018年天然氣需求增長4.6%,占總需求增長近一半



圖2:主要國家天然氣消費增長數據預測

未來亞洲市場將繼續推高天然氣增長勢頭

在2018年取得良好增長水平后的天然氣被IEA預測未來仍將以年均3%的速度增長,占到2024年全球消費增長的近一半。用于發電仍然占天然氣消費最大比重,盡管全球經濟增長放緩,天然氣發電產能會遭遇來自可再生能源和煤炭的激烈競爭。

到2024年,美國和中國是供應增長的兩個最大的單獨貢獻者,占總產量增長的50%以上。

未來5年天然氣需求將受到亞太地區的推動,預計到2024年,亞太地區將占天然氣總消費量增長的近60%。中國將成為天然氣需求增長的主要推動力。就中國而言,煤炭到天然氣的轉換和住宅用途在不斷增長的需求中扮演著重要角色。

發電用途將成為中東地區天然氣消費的主要驅動力。而預計工業部門將占全球天然氣消費量增長的近一半,包括用于加工的能源和用于化學品的原料。

國際能源署還預計,亞洲其它國家的天然氣消費量也將強勁增長,尤其是南亞。在孟加拉國、印度和巴基斯坦,工業部門是天然氣消費增長的主要貢獻者,特別是為了滿足人口增長需求的化肥生產。

“新”“舊”供應者輪番上陣

一方面是旺盛的需求,另一方面供應方情況怎樣呢?

可以看出,出口的發展進一步集中,到2024年,美國、澳大利亞和俄羅斯占天然氣出口增長的絕大部分。



圖3:歐洲自產量、管輸量與所需進口量對比

以歐洲為例,盡管未來幾年歐洲天然氣消費量將基本持平,但內部自身天然氣產量將以每年3.5%的平均速度下降,主要原因是荷蘭格羅寧根(Groningen)天然氣的逐步淘汰和北海天然氣產量的下降。

自有產量的結構性下降,加上幾項長期管道合同的到期,為包括液化天然氣在內的新供應來源創造了機會。

為滿足日益增長的全球天然氣需求,新興經濟體不斷增加國內產量,包括卡塔爾、俄羅斯、美國和澳大利亞四大出口國的供給也在增加,美國豐富的頁巖氣資源開發不可小覷。

液化天然氣將“大顯身手”

液化天然氣出口能力的強勁增長,將使國際貿易在天然氣市場的發展中發揮越來越大的作用。

液化天然氣市場將在未來5年發生深刻變化。隨著對歐洲天然氣進口的增加,中國和印度成為主要的液化天然氣買家。在供應方面,三大主要出口國的崛起導致澳大利亞在2022年超過卡塔爾,并在2024年超過美國。



圖4-1 :全球LNG進口數據(2014-2024)



圖4-2:全球LNG出口數據(2014-2024)

美國和其他地區天然氣產量的激增推高了全球需求。液化天然氣出口終端的興起,也將越來越多的國家連接起來,使天然氣貿易變得更加容易。IEA表示,到2024年,美國將超過卡塔爾和澳大利亞,成為全球最大的液化天然氣出口國。

2018年液化天然氣項目投資出現反彈,2019年將做出最終投資決定的大量項目可能會進一步支持貿易和市場擴張。然而,未來還需要更多的投資。

《2019年天然氣展望》還關注了液化天然氣(LNG)在航運方面的作用。2020年IMO的付諸實施會讓液化天然氣將成為一種快速增長的替代燃料。

貿易全球化使得主要地區市場價格趨于一致

國際能源署表示,天然氣使用量的增加、全球天然氣貿易量的擴大以及進出口終端數量的增加,已導致最近主要地區的市場價格趨于一致,表明天然氣貿易日益全球化。由于市場供應充足,自2018年第四季度以來,地區間價格差異(尤其是亞洲和歐洲之間)大幅下降。但亞洲現貨市場仍面臨更大程度的價格波動,因為季節性模式更為強勁,液化天然氣貿易的擴張可能會鼓勵價格進一步趨同。

最近,然而,在快速增長的經濟體中建立市場驅動的定價機制仍然是一個挑戰。最近主要市場的改革發出了令人鼓舞的信號,但要確保這些經濟體天然氣的可持續市場驅動發展,還需要采取更多措施。

基礎設施建設有待加強

在美國,廉價的天然氣刺激了需求,為數十億美元的基礎設施建設投資鋪平了道路,這些投資將投資于石化企業和新的燃氣發電廠。廉價的頁巖氣正在扼殺煤炭,而新工廠鎖定了未來對天然氣的需求。核能也是如此——隨著核電站關閉,天然氣將從中受益。

液化天然氣市場目前面臨供過于求的局面,但國際能源署表示,到本世紀20年代,過剩將轉為赤字。該機構預計,近年來液化天然氣終端投資相較于市場增長而言微不足道,下一輪建設液化天然氣基礎設施的熱潮將于今明兩年開始。

即使不是市場參與人士,也能意識到新天然氣基礎設施投資有所不足。國際能源署表示,有必要加大投資,但新基礎設施投資建設時間跨度大,當前發電廠、管道和其他石油和天然氣基礎設施建設速度很可能跟不上飛速增長的市場需求,要滿足全球氣候和碳排放目標就需要提前布局。

 
關鍵詞: IEA 天然氣 黃金時代
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